Предынвестиционная подготовка инновационных предприятий и выполнение процедур "due diligence"

Под инвестициями понимаются все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предпринимательской деятельности, в результате которой образуется прибыль (доход) или достигается социальный эффект. В соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами под долгосрочными инвестициями или капиталообразующими вложениями понимаются затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов длительного пользования на срок свыше одного года, не предназначенных для продажи.

В качестве имущественных и интеллектуальных ценностей рассматриваются:



    -
  • денежные средства, целевые банковские вклады, паи, ценные бумаги;

  • -
  • здания, сооружения, оборудование, другие виды материальных ценностей;

  • -
  • права пользования природными ресурсами, в т.ч. землей, водой, недрами и др.;

  • -
  • авторские права, ноу-хау, опыт.

Важными условиями осуществления инвестиционной деятельности являются:


    -
  • зависимость прибылей участников сотрудничества от результатов хозяйственно - финансовой деятельности объекта;

  • -
  • участие в управлении и контроле за использованием инвестиционных ресурсов и распределением прибыли;

  • -
  • разделение между партнерами рисков, связанных с собственностью на ресурсы и получением прибыли;

  • -
  • если речь идет об иностранных инвестициях, то участие двух или более партнеров разной государственной принадлежности в деле (предприятии) с целью получения прибыли за счет использования совместно представляемых финансовых, материальных и трудовых ресурсов.

Инвестиции делятся на частные и государственные, финансовые и интеллектуальные, зарубежные и внутренние, производственные (включая затраты на приобретения инвестиционных товаров) и потребительские (приобретение в основном бытовых предметов длительного пользования), прямые и портфельные.

В западной экономической литературе под прямыми инвестициями понимают прежде всего капиталовложения и создаваемые за рубежом предприятия. При этом различают масштабы акционерного участия иностранного партнера в инвестиционном проекте и объем всех инвестиционных средств. Наряду с "инвестициями в объект" выделяют также "инвестиции в страну". Этот вид инвестиций подразумевает поток ссудного капитала - займы и кредиты, предоставляемые на межгосударственной и частной основе для финансирования инвестиционных программ.

Портфельными инвестициями считаются вложения в государственные ценные бумаги, а также ценные бумаги и уставные капиталы других предприятий. В международной практике, к портфельным инвестициям также относятся займы на покрытие дефицитов платежных балансов стран - реципиентов, финансирование текущих расходов дочерних компаний иностранного владения, займы на покрытие местных затрат национальных компаний, в т.ч. товарные кредиты, обеспечивающие местный финансовый компонент при реализации инвестиционных проектов.

К интеллектуальным относят инвестиции "неосязаемой" собственности в информационные ресурсы, маркетинговые услуги, подготовку кадров, приобретение патентов, лицензий, ноу-хау, управленческие и другие услуги, если их приобретение имеет самостоятельное значение и не связано с сооружением комплектных объектов (с предоставлением соответствующих лицензий).

Западная практика инвестиционной деятельности прошла три этапа развития. Для первого этапа, охватившего 70-е годы, характерно преобладание портфельных инвестиций, в форме займов на покрытие дефицитов платежных балансов стран - заемщиков, создания и финансирования дочерних компаний иностранных фирм, товарных кредитов для реализации инвестиционных проектов. На втором этапе, разворачивающемся в 80-е годы, преобладали прямые инвестиции в форме предпринимательского капитала в создание и реконструкцию промышленных предприятий и систему сервиса за рубежом (в основном, в развивающихся странах).

Сегодня начался третий этап инвестиционной деятельности, с преобладанием новых форм инвестиционного сотрудничества. Такие новые формы сотрудничества называются "контрактными". Они реализуются путем поставок инвестиционных "осязаемых" и "неосязаемых" ресурсов на объекты, находящиеся в собственности местного партнера. К таким формам инвестиционных связей относят лицензионные соглашения, контракты на управление, строительство объектов на условиях готовой продукции ("продукция в руки") или реализации ("рынок в руки"), а также на условиях долевого участия, франчайзинга и некоторых других.

При "контрактных" инвестициях иностранные компании - инвесторы получают прибыль благодаря обладанию "неосязаемыми активами", в т.ч. технологическими, техническими, управленческими, рыночными и другими преимуществами, позволяющими устанавливать контроль в области производства и реализации конечного продукта.

На предынвестиционной фазе проект разрабатывается, готовится его технико-экономическое обоснование, проводятся маркетинговые исследования, осуществляется выбор поставщиков сырья и оборудования, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами и участниками проекта (регистрация предприятия, оформление контрактов и т.д.) проводится эмиссия акций и т.д. Следующей является инвестиционная фаза. Принципиальное отличие этой фазы развития проекта от предыдущей и последующей фаз состоит, с одной стороны, в том, что начинают предприниматься действия, требующие гораздо больших затрат и носящие уже необратимый характер (закупка оборудования или строительство), а с другой - проект еще не в состоянии обеспечить свое развитие за счет собственных средств.

Здесь формируются активы предприятий. Некоторые виды сопутствующих затрат (например, расходы на обучение персонала, проведение рекламных мероприятий, пуско - наладку и др.) частично могут быть отнесены на себестоимость продукции (как расходы будущих периодов), а частично капитализированы (как предпроизводственные затраты).

С момента ввода в действие основного оборудования (в случае промышленных инвестиций) или по мере приобретения недвижимости или иного вида активов начинается третья фаза развития инвестиционного проекта - эксплуатационная. Этот период характеризуется началом производства продукции или оказания услуг и соответствующими поступлениями и текущими издержками.

Предынвестиционной фаза начинается с формирования инвестиционного замысла и определения инвестиционных возможностей. На предынвестиционной фазе развития проекта, проводится ряд технико-экономических исследований и ведется подготовка к началу осуществления проекта. Степень подготовленности исследований, в мировой практике называемых "предынвестиционными", может варьироваться в зависимости от требований инвестора, возможности их финансирования и времени, отведенного на их проведение. Принято выделять три уровня предынвестиционных исследований: исследование возможностей, подготовительные или предпроектные исследования, оценка осуществимости, или технико-экономические исследования.

Структура информации, прорабатываемой в ходе исследований, согласно рекомендациям ЮНИДО, выглядит следующим образом:


  • цели проекта, его ориентация и экономическое окружение, юридическое обеспечение (налоги, государственная поддержка и т.п.);

  • маркетинговая информация (возможность сбыта, конкуренция, перспективная программа продаж и номенклатура продукции, ценовая политика);

  • материальные затраты (потребности, цены и условия поставки сырья, вспомогательных материалов и энергоносителей);

  • место размещения с учетом технологических, климатических и иных факторов;

  • проектно-конструкторская часть (выбор технологии, спецификация оборудования и условия его поставки, объемы строительства, конструкторская документация и т.п.);

  • организация предприятия и накладные расходы (управление, сбыт и распределение продукции, условия аренды, графики амортизации оборудования и т.п.);

  • кадры (потребность, обеспеченность, график работы, условия оплаты, необходимость обучения);

  • график осуществления проекта (сроки строительства, монтажа и пуско-наладочных работ, период функционирования);

  • коммерческая (финансовая и экономическая) оценка проекта.

Следующим шагом является технико-экономическое обоснование (ТЭО) целесообразности инвестиций. Обычно оно выполняется после предварительного одобрения инвестиционного предложения потенциальным инвестором и является завершающим документом для обоснования осуществимости и эффективности проекта. Необходимо отметить, что ТЭО инвестиций должно рассматриваться в расширенном смысле (соответствовать понятию Feasibility Study в методике ЮНИДО) и включать в себя не только технико-экономические расчеты, но и социологические, экологические и другие аспекты, необходимые в рамках конкретного проекта.

На этапе ТЭО завершается работа по оценке коммерческой состоятельности проекта, начатые на заключительном этапе проведения предынвестиционных исследований. Она должна основываться на информации, полученной в процессе проектного анализа. Коммерческая оценка является ключевой при принятии потенциальным инвестором решения об участии в проекте.

Существуют два критерия коммерческой привлекательности инвестиционных проектов: " финансовая состоятельность" (финансовая оценка) и "эффективность" (экономическая оценка). Оба указанных подхода к оценке коммерческой привлекательности, изложенные в третьей части книги, взаимно дополняют друг друга. В первом случае анализируется ликвидность (платежеспособность) проекта в ходе его реализации. Во втором - акцент ставится на потенциальной способности проекта сохранить покупательную ценность вложенных средств и обеспечить достаточный темп их прироста.



Оценка инвестиционной привлекательности инновационного проекта

Чтобы успешно реализовать коммерческий проект, необходимо решить задачу всесторонней проработки проектов на прединвестиционной стадии.

Каждый проект оценивается по следующим показателям, о которых более подробно будет рассказано ниже:


  • чистая современная стоимость;

  • срок окупаемости;

  • внутренняя норма прибыли;

  • индекс прибыльности;

  • коэффициент чистого дисконтированного дохода.

Основой для всех расчетов служат данные по движению денежных потоков. Получаемые в ходе анализа проекта значения рассогласований исходных и текущих финансовых показателей формируют параметры, позволяющие проводить оперативное управление проектами и корректировку бизнес-планов.

Комплексный финансово-экономический анализ является одним из основых разделов любого бизнес-плана, который, в свою очередь, является ключевым документом инвестиционного проекта.

Бизнес-план обычно содержит следующие разделы:


    -
  • резюме;

  • -
  • описание предприятия и отрасли;

  • -
  • описание продукции (услуг);

  • -
  • маркетинг и сбыт продукции (услуг);

  • -
  • производственный план;

  • -
  • организационный план;

  • -
  • финансовый план;

  • -
  • направленность и эффективность проекта;

  • -
  • риски и гарантии.



Проведение прединвестиционных работ.


    1.
  • Подготовительный этап.

  • 1.1.
  • Проведение встречи с инвестором.

  • 1.2.
  • Определение цели проекта.

  • 1.3.
  • Оценка достаточности собственных финансовых средств.

  • 1.4.
  • Определение внешних участников проекта.

  • 1.5.
  • Подготовка документов:

      -
    • описание проекта;

    • -
    • гарантийные письма;

    • -
    • договора об участии в проекте;

    • -
    • соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.

  • 2.
  • Сбор и анализ данных.

  • 2.1.
  • Определение роли подразделений в разработке инвестиционного проекта.

  • 2.2.
  • Определение недостающей информации.

  • 2.3.
  • Составление индивидуального графика работы.

  • 2.4.
  • Заключение договоров с консультантами.

  • 3.
  • Подготовка текста инвестиционного меморандума.

  • 3.1.
  • Определение сторонних консультантов.

  • 3.2.
  • Определение времени и сроков выполнения работ.

  • 3.3.
  • Подготовка рабочего варианта текста инвестиционного проекта.

  • 3.4.
  • Проверка полноты и точности подготовленной информации.



Данные для прединвестиционной работы


Данные предприятия


    -
  • Годовые финансовые отчеты за последние 5 лет, переложенные в соответствии с Международными Бухгалтерскими Стандартами (МБС), если таковые имеются.

  • -
  • Финансовые отчеты за последние 2 года (последние 12 мес. и предшествующие им 12 мес.).

  • -
  • Возврат налогов за последние 5 лет.

  • -
  • Копии любых бизнес-планов или прогнозов.

  • -
  • Список дочерних компаний или других предприятий, в которых данное предприятие имеет свою долю, включая их финансовую отчетность.

  • -
  • Свидетельство о регистрации предприятия.

  • -
  • Свидетельство о присвоении статистических кодов.

  • -
  • Устав предприятия.

  • -
  • Дипломы и свидетельства о награждении предприятия (за 5 лет).


1. Другие финансовые данные


    -
  • Список денежных счетов и значительных денежных инвестиций.

  • -
  • Описание дебиторской задолженности (в т. ч. просроченной).

  • -
  • Перечень номенклатур (описание количества и себестоимости) и информация о политике учета товаров на складах.

  • -
  • Регистр основных средств и долгосрочных инвестиций или график амортизации.

  • -
  • Перечень статей, составляющих прочие значительные активы баланса.

  • -
  • Описание кредиторской задолженности (в т. ч. просроченной), включая краткосрочную.

  • -
  • Анализ возврата кредитов.

  • -
  • Список долгосрочных кредитов.

  • -
  • Список статей, составляющих прочие значительные обязательства.

  • -
  • График продаж по видам продукции за каждый период времени, за который составлялся отчет о прибыли.

  • -
  • Список счетов, по крупным расходам, указанным в отчете о прибыли, в том случае, если эта информация не отражена в отчете о прибыли.

  • -
  • Копии бюджетов по продажам, капитала или текущего бюджета.

  • -
  • Расходы на зарплату служащих и руководителей.

  • -
  • Отчеты других специалистов:

  • -
  • Оценка по конкретным активам.

  • -
  • Отчеты других консультантов.

  • -
  • Отчет о численности рабочих кадров (за 2 года).

  • -
  • Отчет о текучести рабочих кадров (за 2 года).

  • -
  • Анализ использования рабочего времени.


2. Другие оперативные данные


    -
  • Брошюры, прайс-листы, каталоги или другая информация по продукции.

  • -
  • Список держателей акций и партнеров, показывающий количество акций и их процент, принадлежащий каждому.

  • -
  • Организационная структура.

  • -
  • Список пяти крупнейших клиентов и поставщиков, а также полный объем продаж и покупок соответственно на каждого из них за последний год.

  • -
  • Детали сделок и стороны, участвующие в них.

  • -
  • План-график повышения квалификации персонала

  • -
  • предприятия.

  • -
  • План работы профсоюзного комитета.

  • -
  • Юридические документы

  • -
  • Копии договоров об арендах и кредитах на крупную сумму, включая векселя выданные и полученные.

  • -
  • Копии договоров с акционерами и партнерами, включая любые соглашения по опционам.

  • -
  • Протоколы заседаний совета директоров.

  • -
  • Копии контрактов с ведущими менеджерами.

  • -
  • Копии контрактов по самым крупным продажам или покупкам.

  • -
  • Подробная информация о любых судебных процессах, включая еще незавершенные и вероятные.

  • -
  • Протоколы заседаний собраний акционеров, включая чрезвычайные.


3. Другая информация о предприятии


    -
  • Детали сделок по акциям предприятия с начала его существования.

  • -
  • Списки следующего:

      -
    • Патенты.

    • -
    • Авторские права.

    • -
    • Товарные знаки.

    • -
    • Аналогичные НМА.

  • -
  • Подробности любых нетипичных обязательств (таких как гарантии и пр.), или не отраженных в балансе (например, аккредитивы).

  • -
  • Резюме и информация об образовании и опыте ведущих специалистов.


4. Экономические данные


  • Национальные экономические данные:

    Данные о тенденциях в экономике (ВНП — валовый национальный продукт, инфляция, уровень занятости и пр.) и финансовом рынке (процентная ставка, процент по облигациям, средние цены акций).

  • Региональные и местные экономические данные, а также демографическая информация:

    Информация по районным и местным экономическим и демографическим условиям.

  • Промышленная информация:

      -
    • Общие данные об отрасли промышленности (такие, как тенденции роста и развития).

    • -
    • Сравнительные финансовые данные.


  • Информация по рынку:

    • Оценки специфических активов, если применимы.

    • -
    • Данные о рыночной норме прибыли.

    • -
    • Данные по заключенным сделкам, с участием аналогичных предприятий (цены акций акционерных обществ открытого типа, сделки по поглощению и слиянию, первичное открытое размещение, брокерская информация и пр.).

    • -
    • Данные по вынужденным скидкам, обусловленным отсутствием рынка.

    • -
    • Информация по надбавкам за контрольный пакет акций, или скидкам на меньший пакет акций, при наличии таковых.








Источник: Курс "Инвестиционное проектирование" Новосибирского Государственного университета