| Инновационный скачок российской экономики должны обеспечить венчурные компании - связные между наукой и бизнесом. Для успеха необходима принципиальная позиция государства и заинтересованная реакция компаний-сырьевиков. О том, что России необходим инновационный бум, не говорит сегодня только ленивый. Сырьевой уклад национальной экономики ставит страну в зависимость от прихотливо меняющейся международной ценовой конъюнктуры, на которую оказывают влияние самые разнообразные факторы не столько экономического, сколько геополитического характера. А в этой области Российская Федерация, к сожалению, не может пока претендовать на исключительное внимание со стороны ведущих мировых держав: кроме ядерных боеголовок и нефти, у нас нет других веских аргументов в свою защиту. Таких как, например, американский доллар, выдающееся положение которого в качестве международной (если не планетарной) валюты обеспечено в том числе высокой инвестиционной привлекательностью американской экономики - прежде всего ее авангардных инновационных отраслей, задающих технологические импульсы в общемировом масштабе. При этом первый из перечисленных аргументов уже не актуален: сегодня опасность исходит не от тех, для кого он был заготовлен: одно дело нацелиться на враждебное государство, другое - на относительно небольшую, но мобильную группу террористов. Что касается нефти, то и этот аргумент не обладает решающим характером: из-за политики стран -членов ОПЕК, где себестоимость нефтедобычи заметно ниже, чем в северном Ханты-Мансийском АО, мировые цены на углеводороды, бывает, "зависают" на невыгодном для России уровне, из-за чего, к примеру, приостанавливаются грандиозные трубопроводные проекты, типа Находкинско-Дацинского. Спору нет: в самой ближайшей перспективе добывающие, экспортно-ориентированные отрасли, такие как газовая, нефтяная, металлургическая, останутся основной базой экономического роста в стране. Не стоит обольщаться: поднять обработку куда как сложнее, чем сделать академический доклад на ту же тему. Однако пора бы привыкать к мысли о том, что дивиденды, извлекаемые Россией из своего положения сырьевика-экспортера должны направляться не столько на поддержание текущей социально-экономической стабильности, говоря проще - проедаться, сколько обеспечивать дальнейшее развитие, то есть в первую очередь - рост перерабатывающих, импортозамещающих отраслей, машиностроительного узла промышленности, тем временем стремительно приходящего в полную негодность. Без массового внедрения в машиностроительный комплекс прорывных инновационных технологий об удвоении ВВП и думать нечего. Как нам видится, коренная задача в этой связи - обеспечить устойчивую коммуникацию между заказчиками инноваций (будь то государство и подконтрольные ему концерны или частные ФПГ) и их исполнителями. Выполнение этой задачи должен взять на себя венчурный бизнес. Нам есть чем гордиться Принципиальная схема венчурного бизнеса представляет собой цепочку последовательных этапов. На первом центральная роль принадлежит автору инновационной идеи (энтузиасту от науки, коллективу малого предприятия или даже академического НИИ). На втором, когда возникает задача создания опытного образца (и попутные ей - набора персонала, приобретения оборудования и т.д.), собственно, и начинается венчурный этап реализации проекта: к нему подключаются эксперты венчурной компании, оценивающие рыночные перспективы продукта и рекомендующие инвестировать в обеспечение его серийного производства. По достижении этого уровня венчурной компанией, ставшей совладельцем бизнеса, принимается решение о его продаже - другому инвестору или через фондовый рынок. Тем временем скауты венчурной компании, прочесывающие запросы рынков, работают над продвижением уже следующего проекта. Нетрудно представить, что венчурный бизнес отличается высокими рисками, но, в случае удачи, - столь же высокой прибыльностью - от 50 до 100%. Венчурные компании выступают, таким образом, слугой двух господ - науки и бизнеса, своеобразной свахой, соединяющей интересы обеих сторон, коммуникатором, с помощью которого цели находят средства. По оценкам журнала "Эксперт", в настоящее время в России действует, к сожалению, считанное количество венчурных компаний. Крупнейшие - пришедшее в мае венчурное подразделение Intel Corporation - Intel Capital, готовое проинвестировать в России 6 - 8 проектов, да венчурный дивизион "Альфа-капитал" - компания "Русские технологии". Общий годовой объем сделок - порядка 60 млн долларов, что составляет меньше двухдневного объема венчурного инвестирования в США. И это странно, так как российской науке - и прикладной, и фундаментальной - есть что предложить рынку. Согласно итогам регулярно проводимого журналом "Эксперт" Конкурса русских инноваций, наибольшее количество идей-победителей приходится на такие сферы, как биотехнологии и медицина, нанотехнологии, связь, приборостроение, оптическая электроника, энергетика. Мы также традиционно сильны в химических технологиях, аэрокосмической отрасли. Все это - основные направления западных венчурных инвестиций. Другими словами, качество отечественных инновационных разработок вполне отвечает мировому уровню технологий и даже опережает их. Подтверждение тому - мода на "русских" в Силиконовой долине - не только американском, но и международном венчурном центре. Государство сигнализирует Основными причинами отставания можно назвать незаинтересованное отношение к инновациям со стороны ФПГ сырьевой направленности, до сих пор предпочитающих экстенсивные сценарии развития - "вширь", а не "вглубь", а также недостаточно активную позицию государства. Правда, согласно принятой в прошлом году правительственной программе "О политике РФ в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу", правительство намерено предпринять сразу несколько разнообразных мер по активизации инновационного бизнеса. Это создание государственных и стимулирование формирования частных технопарков, инновационно-технологических центров, венчурных фондов и инвестбанков. (С этой целью правительство продекларировало готовность через государственный Венчурный инвестиционный фонд профинансировать на 10% десять наиболее актуальных и окупаемых, с его точки зрения, проектов.) Это и фактическая приватизация неэффективных КБ и НИИ, то есть обеспечение возможности использовать их фонды - интеллектуальные и материальные - для поддержки малого инновационного бизнеса. Это и финансирование кадровой подготовки - как будущих ученых, так и потенциальных венчурных бизнесменов. Это, наконец, формирование привлекательной для инвестиций в инновационный бизнес экономической и правовой среды. Речь прежде всего идет о снятии таможенных барьеров на пути в Россию импортного высокотехнологичного оборудования, которое могло бы подтолкнуть наши собственные разработки, и о налоговых льготах на НИОКР. Ну и самое, пожалуй, принципиальное: правительство определилось в инновационных приоритетах. Стало понятно, какие из инновационных направлений могут рассчитывать на государственную помощь - финансированием, продвижением на международные рынки и т.д. (что само по себе есть очевидный сигнал бизнесу). В десятке приоритетных, критических направлений - развитие нанотехнологий и производства новых материалов, биотехнологий в семеноводстве, создание парогазовой турбины нового поколения, катализаторов, усовершенствующих выпуск моторного топлива, информационные и телекоммуникационные технологии, электроника. Осталось дождаться, когда объемы государственного финансирования станут адекватными значению отобранных направлений (сейчас государство готово выделить на них лишь 200 млн рублей), а что еще важнее - когда на сигнал правительства отзовутся частные инвесторы. Основания для этого есть. Это, повторимся, и высокий уровень идей, укладывающихся в мировой инновационный мейнстрим, и сравнительно недорогая, но образованная рабочая сила. Источниками наполнения бюджетов венчурных фондов в этом случае могут стать средства отечественных вертикально-интегрированных компаний (так или иначе заинтересованных в выпуске и новых, повышенной прочности материалов, и энергосберегающего оборудования, и в усовершенствовании нефтехимического производства), и западные компании - прямые инвесторы или участники фондового рынка, и в конце концов население (конечно, посредством управляющих компаний). Сначала надо испугаться Инновационные скачки в нашей стране традиционно происходили исподволь и обеспечивались не стремлением стать ведущей экономической державой, а случались потому, что дальше было некуда, по нашей ментальной пословице: "Гром не грянет - мужик не перекрестится". Например, накануне Первой мировой войны в России превалировали западные продукты и технологии, импортировались не только оружие и боеприпасы, станки и машины, минеральные удобрения и синтетические краски, оптика и измерительные приборы, но даже пенька и сноповязальный шпагат, - казалось бы, продукты чисто русского экспорта. Надо ли напоминать, какой катастрофой закончилась для России эта война? Индустриализация проходила на фоне экономических, политических, а затем и военных успехов Третьего рейха. Создание атомного оружия и покорение космоса - два самых грандиозных отечественных инновационных проекта - были ответом на угрозу третьей мировой войны. Что ж, выходит, что нам снова нужно бодрящее, катализирующее ускорение ожидания катастрофы. Пожалуйста: собственники и директорат российских компаний уже, слава богу, начинают воспринимать как угрозу перспективу присоединения России к ВТО. Теперь наша задача не допустить оцепенения от ужаса, а начать без устали, не отчаиваясь "двигать лапками", как та лягушка, что таки выкарабкалась из кувшина. Опасности сплачивают и интенсифицируют процессы принятия критических решений. Наш сегодняшний "авось" - поскорее создать все возможные - экономические, законодательные, идеологические - условия для обеспечения инновационного рывка в обрабатывающей промышленности. В этом смысле, чем больше будет испуг, тем эффективнее окажется антикризисная программа. Венчур без альтернатив Чтобы привлечь инвестиции в инновационный бизнес, нужна развитая инфраструктура рынка венчурного капитала в регионах Вряд ли поставленная перед страной президентом Владимиром Путиным задача - за относительно короткий срок удвоить ВВП - может быть решена только за счет сырьевого сектора экономики. Высокие технологии и инновационный бизнес - вот наиболее верные пути к удвоению. Однако для развития этих направлений нужен не только исходный материал (высокотехнологичные разработки, инновационные решения как таковые), но также и инфраструктура, благодаря которой в разработки придет капитал, то есть появится собственно бизнес. Вячеслав Коноплев уверен, что инноваций в стране с избытком Самих по себе инноваций - в виде изобретений и даже законченных проектов - хватает и в России, и в Челябинской области в частности. По словам начальника Уральского регионального информационно-инновационного центра на базе Челябинского Центра научно-технической информации (ЦНТИ) Вячеслава Коноплева, в базе данных "Научно-технические разработки России" сегодня представлено порядка 26 тысяч работ. В аналогичной базе данных "Интеллект" Челябинского ЦНТИ 1350 новых разработок широкого отраслевого спектра. Проблема не в дефиците инновационных решений, а в их внедрении в производство. Промышленное освоение новых разработок требует солидных инвестиций. Кроме того, в таких проектах всегда присутствует значительный элемент риска. Поэтому и сами проекты носят название "венчурных", то есть "рискованных", и капитал, который инвестируется в их реализацию, - венчурным. На Западе этот бизнес довольно хорошо развит. Отлажен механизм привлечения инвестиций через венчурные фонды, решены вопросы страховки вложений, распределения прибыли и выхода из проектов. Известные всему миру компании - Microsoft, Sharp, IBM - поднялись именно на инновациях. То же можно сказать и об экономике целых государств: Япония, Израиль, Южная Корея - все это страны с инновационной на 90% экономикой. Инвестиции, которые вложены в инновации, приносят на венчурном рынке миллиарды долларов прибыли. В России все пока гораздо скромнее. Сам рынок исчисляется десятками миллионов долларов, венчурных компаний, как и реализованных проектов, единицы и сосредоточены они, как правило, в Москве или Санкт-Петербурге. Между тем богатейший банк инноваций имеется как раз в регионах с хорошо развитой научно-производственной инфраструктурой, к каковым относится и Челябинская область. Но венчурный бизнес в регионе до последнего времени практически отсутствовал. В этом году областные власти оказали поддержку Уральскому региональному информационно-инновационному центру (одному из 5 информационно-инновационных центров, созданных в России по инициативе Минпромнауки) в организации в Челябинске постоянно действующей выставки инновационных проектов, открыть которую планируется 1 октября. Выставка, однако, сама по себе вряд ли решит проблему привлечения инвестиций. Простое соединение, знакомство изобретателя и его проекта с топ-менеджером и производством не сдвинет дело с мертвой точки. Нужны инфраструктура и механизм привлечения венчурного капитала, и самое, наверное, главное: нужны бизнесмены, готовые браться за венчурные проекты. Так считают в единственной в Челябинске венчурной компании "W-Центр", созданной в этом году на базе ЦНТИ частными лицами. По словам директора по развитию "W-Центра" Георгия Токаря, компания специализируется на разработке и реализации венчурных проектов, в которые инвестирует собственные средства и подбирает иных инвесторов, разрабатывает бизнес-планы и занимается маркетинговыми исследованиями. Один из проектов, над которым работает компания, - продвижение на российский рынок импортозамещающего скважинного фильтра для нефтяной промышленности. Такие фильтры применяются для очистки сырой нефти от примесей. До последнего времени скважинные фильтры закупались нашими нефтяниками за рубежом по цене 4 тыс. долларов за штуку. В России фильтры не делали ввиду сложности оборудования и тех параметров, которые задает технология очистки. "Челябинский фильтр является достаточно простым устройством по сравнению с импортным, - рассказывает Георгий Токарь. - Это вполне конкурентоспособная по цене продукция. Сейчас мы планируем выпуск опытной модели. Следующий шаг - экспертиза и выпуск опытно-промышленного образца. И на этом этапе кроме собственных инвестиций мы планируем привлечь сторонние". В "W-Центре" разработали свои методики привлечения инвесторов. В том числе с помощью фондового рынка. Но отсутствует инфраструктура привлечения венчурных инвестиций, серьезная законодательная база, в том числе и для защиты разработок, изобретателей. "Мы готовим проект устава научно-технического венчурного фонда, - рассказывает Георгий Токарь. - Изучили опыт как наших, российских, венчурных компаний и фондов, так и зарубежных". -------------------------------------------------------------------------------- Нужны инфраструктура и механизм привлечения венчурного капитала, и самое, наверное, главное: нужны бизнесмены, готовые браться за венчурные проекты -------------------------------------------------------------------------------- Вскоре "W-Центр" намерен провести круглый стол "Инновации - инвестиции - производство - рынок", в рамках которого представители всех заинтересованных сторон выработают конкретные предложения по развитию венчурного бизнеса в Челябинской области. Ставку организаторы делают на частных инвесторов, ищущих применение своим капиталам и готовых инвестировать в венчурные проекты для малого и среднего бизнеса. Ситуацию с венчурными инвестициями в Челябинской области пионеры венчурного рынка Южного Урала оценивают как весьма сложную, но перспективную. И инновационный, и фондовый рынки в области развиты слабо, нет механизма коммутации инвесторов и инноваторов. Вместе с тем есть компании, готовые инвестировать в этот бизнес. "W-Центр" совместно с представителями малого и среднего бизнеса области в настоящее время разработали проект программы по созданию инфраструктуры инновационной и инвестиционно-венчурной деятельности в Челябинской области, которую планируется обсудить на круглом столе. В ней содержатся предложения тех венчурных инвесторов, которые готовы освоить как частные, так и бюджетные, выделенные на конкурсной основе, средства на реализацию инновационного проекта, а также самих изобретателей - авторов проектов, которые не желают по дешевке продавать свои изобретения за границу, откуда они вернутся в Россию в виде готового продукта. - Каким образом сегодня решается вопрос, если инновационным проектом заинтересуется зарубежный инвестор? - спрашиваю Вячеслава Коноплева. - Вопрос решается по согласованию с авторами. Многие, не внедрив свои изобретения в России, не хотят продавать разработки за рубеж. Потому что там берут эту идею, дорабатывают и нам же в Россию потом продают как свою. Отечественные охранные документы - патенты - не защищают наших изобретателей за рубежом. - Как можно решить эту проблему? - Она решается на федеральном уровне. Запатентовать за границей какую-либо разработку чрезвычайно дорого. Наши же авторы не имеют порой средств, чтобы запатентовать ее даже в России. Ко мне приходят молодые авторы, которые работают на промышленных предприятиях области. Они хотели бы запатентовать свои разработки, но у них нет на это 9 - 10 тыс. руб. - Не возникают ли разногласия между инвесторами и авторами разработок? - Возникают. Если инвестор вкладывает деньги, он, как правило, претендует на то, чтобы иметь эксклюзивные права на разработку. Не каждый автор соглашается с этим. Инвесторов бывает сложно найти и по другим причинам: профиль и намерения инвестора далеко не всегда совпадают с текущим предложением инновационного рынка. Желающий наладить выпуск медицинского оборудования не будет, например, вкладывать деньги в разработку токарных станков. То есть инвесторов еще нужно правильно состыковать с инноваторами. Это еще одна задача, которую предстоит решить венчурным компаниям. |