12.11.2012 08:52
Новости.
Просмотров всего: 4043; сегодня: 3.

Ulusal Faktoring расширяет базу инвесторов путем размещения облигаций в Турции

Ulusal Faktoring A.S. ("Ulusal" или "Компания") – ведущая независимая компания в сфере небанковских финансовых услуг в Турции – сообщила сегодня об успешном завершении начального внутреннего размещения своих облигаций. Турецкие "голубые фишки", состоятельные физические лица и ряд институциональных инвесторов подписались на закрытое размещение бумаг в объеме 60 млн. турецких лир (что соответствует $34 млн.).

Главный исполнительный директор Ulusal Faktoring Изак Коэнка (Izak Koenka) отметил: "Мы очень рады, что наше первое размещение на рынке капитала смогло привлечь группу качественных инвесторов. Для Компании это важный первый шаг в ее стремлении надолго обосноваться на рынках капитала. Наше тесное сотрудничество с PineBridge Investments очень помогает нам в развитии Ulusal как предпочтительного партнера для турецких компаний и инвесторов. Полученные от размещения средства мы намерены направить на расширение охвата, наращивание рыночной доли и поддержание доходности инвестиций для наших акционеров и инвесторов".

Это размещение является для Ulusal знаковым событием с учетом того, что в декабре 2011 года PineBridge Eurasia Financial Investments, дочерняя компания PineBridge Investments, стала ее крупнейшим миноритарным акционером.

Президент PineBridge Eurasia Financial Investments и член совета директоров Ulusal Faktoring Серкан Элден (Serkan Elden) сказал: "Это финансирование является чрезвычайно важным событием в истории роста Ulusal Faktoring. Оно демонстрирует, что турецкие инвесторы верят в Компанию. Спустя ровно 10 лет после проведенного нашей командой первого в истории IPO с участием турецкого частного акционерного капитала, и в то время, когда Fitch повысило рейтинг Турции до инвестиционного уровня, это размещение свидетельствует об успехе нашей работы по выводу наших объектов инвестирования на рынки капитала. Мы чрезвычайно рады выходу Ulusal на растущие рынки турецких облигаций и гордимся тем, что вносим вклад в дальнейшее развитие Стамбулу как международного финансового центра".

Талаль Аль Заин (Talal Al Zain), главный исполнительный директор PineBridge Investments Middle East, отметил: "Регион MENA (Ближний Восток и Северная Африка) и Турция остаются в числе ключевых растущих экономик мира и поэтому вполне естественно привлекают инвесторов. Как показывает состоявшееся размещение, PineBridge Investments обладает всем необходимым для поддержания и использования преимуществ этого непрерывного роста".

Ulusal Faktoring специализируется на привлечении финансирования для быстрорастущего рынка малых и средних компаний в Турции. Компания, головной офис которой находится в Стамбуле, входит в десятку крупнейших независимых факторинговых компаний Турции.

Ak Investment являлась финансовым консультантом Компании в рамках данного размещения, а Esin Attorney Partnership (член швейцарского объединения Baker & McKenzie International) – ее юридическим консультантом.

Ulusal Faktoring

Ulusal Faktoring является независимым небанковским финансовым институтом, деятельность которого регулируется турецкими ведомствами, осуществляющими банковский надзор. Председатель совета директоров Курт К. Йолкер (Kurt K. Jolker) и главный исполнительный директор Изак Коэнка за 10 лет, прошедших после приобретения Компании в 2001 году, превратили ее в успешный финансовый бизнес для малых и средних турецких предприятий. За период с начала и до 30 июня 2012 года факторинговый оборот Ulusal, с ее более 1.100 клиентов в Турции, превысил 430 млн. турецких лир. В августе текущего года JCR присвоила Компании долгосрочный кредитный рейтинг инвестиционного класса А (Trk)-long term и краткосрочный A-1 (Trk)-short term.

PineBridge Investments

PineBridge является независимой компанией по управлению активами с 60-летним опытом работы на развитых и развивающихся рынках. Мы осуществляем управление портфелем активов в объеме $69 млрд. для институциональных и индивидуальных инвесторов во всем мире (по данным на 30 сентября 2012 года). Наша глобально интегрированная инвестиционная платформа предлагает инновационные, профильные и специализированные, альфа-ориентированные решения, охватывающие размещение активов, акции, ценные бумаги с фиксированным доходом, фонды прямых инвестиций и хеджевые фонды. Мы отличаемся тем, что интегрируем работающие на местах инвестиционные команды, обеспечивая охват различных классов активов, что позволяет нам сочетать глобальные интересы и структурированные аналитические наработки.

С середины 90-х годов PineBridge является первопроходцем в сфере инвестиций в частный акционерный капитал в Турции и окружающем ее регионе. Недавно PineBridge нарастила свое присутствие в регионе MENA, создав в Бахрейне новую инвестиционную платформу PineBridge Investments Middle East B.S.C. с лицензией Категории 1, выдаваемой инвестиционным фирмам Центральным банком Бахрейна.

Дополнительную информацию о PineBridge Investments можно найти на сайте www.pinebridge.com.


Ньюсмейкер: Ulusal Faktoring
Поделиться:

Интересно:

Новым географическим объектам Заполярья присвоят имена
08.10.2024 17:56 Новости
Новым географическим объектам Заполярья присвоят имена
Более 70 безымянным географическим объектам в Мурманской области, которые вовлечены в развитие туризма, промышленных кластеров и особо охраняемых природных территорий, намерены присвоить имена. Об этом сообщила начальник штаба экспедиции "Чистая Арктика - Восток - 77" Оксана Толстых по итогам...
Подвиг святой княгини Ольги и историческая судьба России
08.10.2024 15:55 Аналитика
Подвиг святой княгини Ольги и историческая судьба России
Святая Ольга – равноапостольная благоверная княгиня. Равноапостольная, потому что проповедовала Христа в пределах России. Проповедовала не только своим примером крещения, которому, конечно, последовали многие, как было принято следовать за своим князем, княгиней. Народная память долго хранила и...
Швейцарский поход Суворова и его чудо-богатырей
08.10.2024 09:03 Новости
Швейцарский поход Суворова и его чудо-богатырей
Я отдал бы все свои победы за один Швейцарский поход Суворова. Маршал Массена Швейцарский поход русских войск под командованием Александра Васильевича Суворова (10 (21) сентября — 27 сентября (8 октября) 1799 года) стал выдающимся переходом армии через Альпы. Это...
Ученые узнали, кто устроил «нулевую мировую войну»
07.10.2024 13:02 Аналитика
Ученые узнали, кто устроил «нулевую мировую войну»
Об одном из самых первых сражений в Европе стало известно не так давно. По меркам бронзового века, событие в долине реки Толлензе было весьма масштабным — тысячи участников, как минимум сотни жертв. Однако до сих пор не ясно, кто с кем бился и почему. Новое открытие приближает к ответу, а также...
О легендарных Героях Советского Союза расскажет документальный сериал
07.10.2024 10:15 Новости
О легендарных Героях Советского Союза расскажет документальный сериал
В сети «Интернет» опубликованы первые серии документально-анимационного проекта «Звезда Героя», который создан при поддержке АНО «Институт развития интернета». В роликах рассказывается о Героях Советского Союза, которые совершили подвиги в годы Великой Отечественной войны. Всего проект...